01. Гаврош
02. Глухари
03. Посвещение актрисе (Лайма Вайкуле)
04. Упереться, не сломаться
05. Оттепель (Иосиф Кобзон и группа “Республика”)
06. Дорога жизни
07. Вещая судьба (Александр Маршал)
08. Мечта блатного поэта
09. Гитара (Любовь Успенская)
10. Братан
11. Посвещение (Андрей Макаревич)
12. Песня еврейского портнова (Театр Владимира Назарова)
13. Размышление на прогулке
14. Бабья доля… (Хор им.Пятницкого)
15. Щегол
16. Каналы (Диана Арбенина)
17. Ночной кабак
18. Дождь, над Невой туман (Михаил Шуфутинский)
19. Барин
20. Снег и метель (Лариса Долина)
21. Деревянная судьба (Надежда Бабкина и Анс.”Русская песня”)
22. Вальс-бостон
23. Москва-Нева (Валерий Сюткин)
24. Гоп-стоп
25. Заходите к нам на огонёк (Владимир Винокур)
26. Утки
27. Заключительные слова благодарности
28. Криденc